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Alpha Tau同意SPAC合併案,創建一家價值10億美元的上市公司



Alpha Tau Medical Limited(以下簡稱“Alpha Tau”),開創性的α射線癌症療法Alpha DaRT™的開發商,和Healthcare Capital Corp.(以下簡稱“HCC”)(納斯達克股票代碼:HCCC),一家特殊目的收購公司 (special purpose acquisition company;SPAC),於2021年7月8日宣布他們已簽訂最終業務合併協議。業務合併完成後,Alpha Tau預計將在納斯達克上市。


Alpha Tau成立於2016年,是一家以色列腫瘤治療公司,專注在用於治療實質固態瘤的Alpha DaRT™技術的研究、開發和商業化。Alpha DaRT™(擴散性α發射體放射治療)藉由在實質固態腫瘤內插入浸漬鐳224之放射源,對腫瘤進行高效和適形的α輻射。α粒子主要殺死腫瘤細胞,不損害周圍的健康組織。在該公司的首次人體臨床試驗中,針對皮膚和口腔鱗狀細胞癌腫瘤,總體反應率為100%,完全反應率約為78%。2021年6月,因Alpha DaRT™可用於治療皮膚和口腔鱗狀細胞癌,且無需治癒性標準護理,獲得FDA突破性醫材認定 (Breakthrough Device Designation)。


Alpha Tau與全球領先中心制定了強力的臨床試驗策略,包括目前正在進行的美國旗艦多中心可行性研究,由紐約的Memorial Sloan Kettering Cancer Center領導,該中心最近招募了第一名患者。


HCC 是一家在德拉瓦州註冊成立的空白支票公司,目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。其A類普通股和認股權證分別在納斯達克上市,代碼為“HCCC”和“HCCCW”。 HCC由董事長David M. Milch博士和CEO William Johns領導。HCC的成立是為了鑑別出新興的醫藥科技企業,這些企業有潛力為醫療保健做出寶貴貢獻,特別是為那些具有未滿足需求的大量患者,另外並為新興企業提供資金和支持。


一群專注於醫療保健的金融和戰略投資者,已保證藉由完全承諾的普通股PIPE (Private Investment in Public Equity;私募股權投資已上市公司股份),以每股10.00美元的價格參與交易,總額約為9200萬美元。PIPE的投資者包括Yozma Investment Co.(Yozma Group Korea的一部分)和Grand Decade Developments(China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings的附屬公司),以及其他領先的技術投資者,包括OurCrowd、Regah Ventures 和 Apax Partners的聯合創辦人,Alan Patricof和Ronald Cohen爵士。Medison Group是 Alpha Tau和全球製藥公司的早期支持者,該公司為國際市場的患者提供高度創新的療法,也是 PIPE 的投資者。


該交易的隱含備考股權價值約為10億美元,預計將提供高達3.67億美元的總收益,其中包括在HCC的信託賬戶中持有的高達2.75億美元現金,以及9200 萬美元的PIPE。


Alpha Tau的CEO兼董事長Uzi Sofer說:“最近,在美國旗艦可行性研究中登記了第一位患者,並獲得FDA突破性醫材認定之後,此次交易代表了Alpha Tau藉由精確遞送α輻射來改變實質固態瘤治療的旅程中的另一個重要里程碑。我們感謝HCC的優秀團隊,他們經驗豐富且備受推崇的專業團隊為Alpha Tau提供了卓越的執行力和持續性支持,我們很高興David M. Milch博士加入我們的董事會,在業務合併結束後成為我們的最新成員。我們感謝我們的投資者,包括新加入者以及多年來一直支持我們的人,他們繼續表現出對公司及其領導力的信心。”


所有Alpha Tau股東將保留100%的股權。所得款項淨額將用於進一步擴展 Alpha Tau的臨床策略,包括進行FDA上市授權申請、廣泛的研發活動、擴大製造產能,和為商業化做準備。預期現金生命週期至少可到2024年。




編譯: 陳玉芝

來源: https://www.alphatau.com/single-post/alpha-tau-healthcare-capital-corp-to-combine-and-create-a-1-billion-publicly-traded-company



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